لایرا که توسط یک پست صوتی مرموز به سمت Ashen Point کشیده شده است، به جزیره ای بازمی گردد که داستان گروهش در آنجا به تراژدی پایان یافت. غرق در مه و پر از وحشت، با موجودات مرگبار مقابله...